客戶管理

數(shù)據(jù)看板

管理員可以在<數(shù)據(jù)看板>頁面，總覽客戶的各方面情況，如客戶總數(shù)、客戶狀態(tài)指標 、客戶狀態(tài)漏斗、客戶狀態(tài)統(tǒng)計、客戶預約跟進統(tǒng)計、客戶來源統(tǒng)計等指標，用于監(jiān)控客戶的整體情況。

不過需要注意的時，數(shù)據(jù)看板頁面僅顯示非公海客戶的客戶數(shù)據(jù)。公海的客戶數(shù)據(jù)不納入統(tǒng)計范圍。

如果在客戶配置中未開啟客戶狀態(tài)漏斗統(tǒng)計配置時，客戶狀態(tài)指標和客戶狀態(tài)漏斗模塊顯示無數(shù)據(jù)。

點擊頁面左上角<刷新>按鈕，可刷新頁面數(shù)據(jù)。點擊<導出>按鈕，即可導出頁面數(shù)據(jù)為PDF格式文檔。

下面來詳細看看該頁面的具體指標含義：

● 客戶總數(shù)：顯示客戶數(shù)據(jù)庫下，所有客戶（非公海）數(shù)量。

● 客戶狀態(tài)指標模塊：顯示狀態(tài)統(tǒng)計漏斗中各狀態(tài)當前客戶數(shù)及狀態(tài)流轉統(tǒng)計的上階段與下階段客戶比例。

● 客戶狀態(tài)漏斗：按各狀態(tài)數(shù)量顯示漏斗圖表。

● 客戶狀態(tài)統(tǒng)計：顯示各狀態(tài)的客戶數(shù)量。

● 客戶預約跟進統(tǒng)計：顯示當前跟進計劃正常、計劃過期及未計劃的客戶數(shù)量及占比。

● 客戶來源統(tǒng)計：顯示各來源的客戶數(shù)量及占比（僅統(tǒng)計一級來源）。

● 部門統(tǒng)計和坐席統(tǒng)計模塊中，分別顯示各部門下的客戶跟進情況、客戶來源統(tǒng)計和客戶狀態(tài)統(tǒng)計。方便直觀的感知數(shù)據(jù)，都以柱狀圖及統(tǒng)計列表展示。

高級查詢

管理員可以根據(jù)系統(tǒng)提供的查詢字段，以及系統(tǒng)管理員配置的自定義查詢字段進行查詢。查詢出的數(shù)據(jù)可以根據(jù)客戶名稱、最近更新時間及創(chuàng)建時間排序。

點擊進入<客戶/客戶管理/高級查詢>菜單，輸入客戶名稱或客戶狀態(tài)等查詢信息，點擊<查詢>按鈕，在客戶列表處可顯示符合查詢條件的結果。

點擊客戶名稱，即可查看客戶詳情。

客戶管理頁面有默認的快捷查詢條件，管理員還可以維護自己的快捷查詢條件。自定義選中查詢條件，點擊<保存為快捷查詢>按鈕，彈出保存為快捷查詢對話框。輸入新快捷查詢的名稱，點擊<保存>按鈕，保存自定義的快捷查詢條件成功。點擊快捷查詢，將設置的查詢條件數(shù)據(jù)帶入到查詢條件輸入框中自動查詢出符合條件的結果。

鼠標移至快捷查詢條件顯示刪除圖標，點擊后彈出確認刪除的提示框，點擊<確定>按鈕后刪除自定義快捷查詢條件成功。

查詢到的數(shù)據(jù)，點擊界面右上方的<生成數(shù)據(jù)看板>可以更直觀地以圖標的方式查看。具體指標情況可以查看：數(shù)據(jù)看板

查詢到的數(shù)據(jù)，支持批量操作，如刪除客戶、重新分配客戶、將客戶回收至公海和導出客戶數(shù)據(jù)。

跟進歷史

管理員可以根據(jù)系統(tǒng)提供的查詢字段自定義查詢查詢客戶的跟進歷史。點擊進入<客戶/客戶管理/跟進歷史>菜單，輸入客戶名稱或客戶狀態(tài)等查詢信息，點擊<查詢>按鈕，在客戶列表處可顯示符合查詢條件的結果。

點擊客戶名稱，就能查看詳細的跟進歷史。